【智慧城市網(wǎng) 市場(chǎng)分析】近日，國(guó)內(nèi)知名企業(yè)OPPO放棄自研芯片的消息響徹全市場(chǎng)，一時(shí)之間引起各行各業(yè)們的廣泛討論。當(dāng)然討論最多還是現(xiàn)金流的問(wèn)題，畢竟芯片的研發(fā)需要涉及到多個(gè)領(lǐng)域，包括電子、物理、化學(xué)、材料等等。
換言之，市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為放棄該項(xiàng)業(yè)務(wù)從某種層面來(lái)講合情合理，短期可緩解資金緊張的問(wèn)題，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，治標(biāo)不治本，對(duì)企業(yè)的發(fā)展或造成不利的影響。
至于是否會(huì)引起連鎖反應(yīng)，對(duì)國(guó)內(nèi)安防芯片企業(yè)會(huì)形成什么樣的沖擊，本文將從以下幾個(gè)角度向大家解讀！
01.情緒共鳴，國(guó)產(chǎn)替代再升溫？
首先，該事件對(duì)安防芯片行業(yè)的影響，嚴(yán)格意義上不是很大，畢竟它們所屬的細(xì)分領(lǐng)域不同，行業(yè)環(huán)境、客戶(hù)群體、應(yīng)用場(chǎng)景等都不一樣，最大的影響可能會(huì)引起行業(yè)內(nèi)情緒共鳴。
然而，有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，從資本的角度來(lái)看，既然在芯片賽道上有知名企業(yè)退出，可見(jiàn)該賽道競(jìng)爭(zhēng)程度超乎我們想象，國(guó)產(chǎn)替代短期或難以有所作為，具體可以從資本市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)芯片板塊指數(shù)就可以看出，作為晴雨表的它是最好的佐證。
據(jù)悉，5月15日當(dāng)日截止上午10點(diǎn)，資本市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)芯片板塊指數(shù)下跌0.25%。
不過(guò)，長(zhǎng)期來(lái)看，該事件對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片行業(yè)整體的沖擊并不是很大，這只是單個(gè)企業(yè)行為而已，特別是對(duì)安防芯片行業(yè)來(lái)說(shuō)，更是影響甚微。
據(jù)公開(kāi)的資料顯示，又一家涉及安防芯片業(yè)務(wù)的企業(yè)即將登陸上市(又一芯片企業(yè)即將上市，一季度歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)下降 52.21%至117.38%)，可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的熱衷程度還是比較積極的。
從行業(yè)的角度來(lái)看，近年來(lái)隨著安防行業(yè)快速發(fā)展，特別是在數(shù)字化、智能化、超高清化趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，全國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，安防SoC價(jià)值量也得到不斷提升，市場(chǎng)對(duì)安防SoC芯片的需求也水漲船高。
畢竟作為視頻監(jiān)控的核心芯片，SoC 芯片肩負(fù)圖像信號(hào)數(shù)字化、壓縮、編解碼、儲(chǔ)存、分析等關(guān)鍵功能，是完成安防智能化、高清化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
目前，除了模擬 ISP 芯片外，安防 SoC 芯片主要分為 IPC、DVR、NVR 三類(lèi)。
另外，有數(shù)據(jù)顯示，近些年隨著全球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨量持續(xù)攀升，2023年全市場(chǎng)對(duì)IPC SoC 芯片需求量將突破2億顆，DVR/NVR出貨量有望達(dá) 4000萬(wàn)臺(tái)。由此推算，在2023年全球IPC SoC 芯片市場(chǎng)規(guī)模約為66億元，DVR/NVR SoC 芯片市場(chǎng)規(guī)模為12億元。
在安防行業(yè)總產(chǎn)值方面，根據(jù)深圳市安全防范行業(yè)協(xié)會(huì)、CPS中安網(wǎng)及乾坤公共安全研究院的調(diào)查統(tǒng)計(jì)顯示，2022年全國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值約為9460億元,增長(zhǎng)4.9%。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，鑒于行業(yè)穩(wěn)健的成長(zhǎng)空間以及市場(chǎng)需求量，目前國(guó)內(nèi)安防芯片的競(jìng)爭(zhēng)格局是百花齊放百家爭(zhēng)鳴的格局。若此時(shí)安防芯片企業(yè)內(nèi)心不堅(jiān)定，心里產(chǎn)生動(dòng)搖退出市場(chǎng)，未免顯得太脆弱，得不償失。
而且，芯片本身屬于技術(shù)+資金密集型產(chǎn)業(yè)，不存在投機(jī)情況，安防芯片企業(yè)要做大做強(qiáng)，除了有靈敏的市場(chǎng)嗅覺(jué)與戰(zhàn)略部署之外，也要有長(zhǎng)期持續(xù)投入人才和資金的定力。
再者，芯片國(guó)產(chǎn)替代是國(guó)家的戰(zhàn)略之一，旨在減少對(duì)進(jìn)口芯片的依賴(lài)，提高國(guó)家的信息安全和自主可控能力。相信未來(lái)，國(guó)家會(huì)持續(xù)加大資金投入和政策支持，積極推進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代，對(duì)安防芯片來(lái)說(shuō)將持續(xù)受益，拭目以待。
02.產(chǎn)能恢復(fù)，市場(chǎng)供需平衡
上述談到，該事件對(duì)安防SoC芯片行業(yè)的沖擊有限，對(duì)相關(guān)企業(yè)2023年的經(jīng)營(yíng)策略整體不會(huì)構(gòu)成影響。
目前，自海思芯片被打壓、市場(chǎng)重新洗牌之后，國(guó)內(nèi)安防芯片市場(chǎng)主要參與者有富瀚微、國(guó)科微、瑞芯微、星宸科技、北京君正、聯(lián)詠科技等企業(yè)。
2022年已悄然過(guò)去，安防芯片企業(yè)的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)也已基本出爐。不難看出，2022年國(guó)產(chǎn)安防芯片廠商表現(xiàn)并沒(méi)有達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期，整體表現(xiàn)不佳。當(dāng)然，這主要還是因?yàn)榇蟓h(huán)境疲軟的影響，跟安防芯片供需結(jié)構(gòu)無(wú)太大的關(guān)系，風(fēng)口已過(guò)。如今芯片短缺現(xiàn)象已然不存在，價(jià)格也趨于平穩(wěn)。
比如，富瀚微在此前接受調(diào)研時(shí)表示，2022年公司的產(chǎn)能已充足，不再緊缺。未來(lái)將加大研發(fā)投入，尤其是會(huì)加大在高端產(chǎn)品的投入，爭(zhēng)取拿下高端市場(chǎng)。2022年，富瀚微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.11億元，同比增長(zhǎng)22.92%，歸母凈利潤(rùn)為3.98億元，同比增長(zhǎng)9.42%。
對(duì)于頭部玩家退出，很多新玩家一擁而上，富瀚微也作出相關(guān)回應(yīng)：首先，行業(yè)發(fā)展空間大，吸引眾多玩家來(lái)參與很正常。
北京君正近期在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，在國(guó)產(chǎn)替代和自主可控大趨勢(shì)背景下，將持續(xù)提高研發(fā)投入，推進(jìn)各領(lǐng)域核心技術(shù)的研發(fā)和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與迭代。此舉意味著，北京君正在芯片研發(fā)上并沒(méi)有任何退縮的跡象，態(tài)度足夠積極。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.12億元，同比增長(zhǎng)2.61%，歸母凈利潤(rùn)7.89億元。
瑞芯微在年度報(bào)告表示，2022年全年供應(yīng)的芯片大部分是在2021年第二、三季度缺貨期間瑞芯微對(duì)上游下的訂單，2022年瑞芯微在汽車(chē)電子市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)一定的突破，各種類(lèi)型芯片進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段。未來(lái)，瑞芯微將持續(xù)投入研發(fā)費(fèi)，完善芯片產(chǎn)品布局。
從上述企業(yè)表述來(lái)看，雖然現(xiàn)在不確定因素依舊很多，但安防芯片廠商依然堅(jiān)持既定戰(zhàn)略，不斷加大研發(fā)投入，創(chuàng)造新產(chǎn)品以滿(mǎn)足市場(chǎng)所需?？梢?jiàn)短期之內(nèi)，不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)一些不著邊際的事件而左右其既定的戰(zhàn)略步伐。
整體來(lái)看，2023年是數(shù)字經(jīng)濟(jì)全面發(fā)力的一年，將有利于安防行業(yè)重回快速增長(zhǎng)的賽道，自然而然則會(huì)為安防芯片企業(yè)提供一個(gè)良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，企業(yè)盈利能力提升指日可待。
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