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LED封企確定性萬億級市場 無限可能性待挖掘
2017年12月09日 17:25:44來源：太平洋證券股份有限公司點擊量：34532
導(dǎo)讀LED產(chǎn)品價格不斷下降， 技術(shù)創(chuàng)新成為提升產(chǎn)品性能、降低成本和優(yōu)化供應(yīng)鏈的一大利器。在終端價格壓力下，市場倒逼LED企業(yè)技術(shù)升級，也進(jìn)一步推動了新技術(shù)的應(yīng)用和普及速度。
　　【中國安防展覽網(wǎng) 市場分析】LED產(chǎn)品價格不斷下降， 技術(shù)創(chuàng)新成為提升產(chǎn)品性能、降低成本和優(yōu)化供應(yīng)鏈的一大利器。在終端價格壓力下，市場倒逼LED企業(yè)技術(shù)升級，也進(jìn)一步推動了新技術(shù)的應(yīng)用和普及速度。
 
　　確定性萬億級市場，無限可能性待挖掘。發(fā)展至今日，LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是確定性的萬億級市場，不管政府頂層設(shè)計還是業(yè)內(nèi)從業(yè)者，都對未來兩三年內(nèi)行業(yè)的高速發(fā)展持樂觀預(yù)期。
 
　　首先，LED行業(yè)行業(yè)滲透率(30%~40%)還有翻倍空間，這幾年仍處于快速替代階段。其次，封裝產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移持續(xù)，據(jù)我們調(diào)研了解，國外封裝大廠首爾半導(dǎo)體、三星等交給大陸企業(yè)的訂單逐漸增多，中國封裝企業(yè)面臨的是大市場。再者，隨著燈珠成本的下降，更多的應(yīng)用場景正逐步被開發(fā)，智能照明、車用照明等新應(yīng)用LED下一階段需求。
 
　　封裝行業(yè)格局初定，資源與市場向頭部企業(yè)集中。行業(yè)目前形成“一超多強”的局面:“一超”木林森體量冠絕群雄，產(chǎn)能與營收與同行不在同一級別。收購LEDVANCE后，營收規(guī)模更是一舉擴大三倍，成為LED企業(yè)。“多強”中，國星光電與鴻利智匯穩(wěn)居第二陣營，兩者體量相當(dāng)(營收在20億~30億)，但是各有特色。第三梯隊則是瑞豐光電、聚飛光電等一眾相對小規(guī)模封裝企業(yè)為主(營收在15~20億)。目前格局雖然初定，但是洗牌仍處在持續(xù)，資源向頭部企業(yè)集中。
 
　　產(chǎn)能擴張放緩，供需趨于平衡。在系列調(diào)研中我們注意到一個現(xiàn)象，各家產(chǎn)能相對于上半年沒有太大變化，產(chǎn)能利用率水平也不高。我們判斷一方面是因為三季度是傳統(tǒng)照明淡季，相關(guān)封裝企業(yè)增速有所放緩;另一方面，幾家企業(yè)均有新生產(chǎn)基地在建(幾家不約而同地都選擇江西)，相關(guān)人員招募和生產(chǎn)設(shè)備正在擴張中，而這是為后面的快速擴產(chǎn)做準(zhǔn)備，不必為短期增速和產(chǎn)能擴張放緩而擔(dān)憂。隨著芯片擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放，我們判斷行業(yè)從供給短缺進(jìn)入供需平衡的階段。
 
　　投資建議。具體到標(biāo)的，我們繼續(xù)首推木林森。作為，木林森未來的空間遠(yuǎn)不止于此，格局也遠(yuǎn)不止于此。二線封裝企業(yè)，我們建議關(guān)注在LED車燈領(lǐng)域多有斬獲的鴻利智匯，以及小間距封裝技術(shù)與規(guī)模的國星光電。明年是體育大年，后年是建國大慶，體育顯示屏與景觀照明行業(yè)勢必有好的增長，建議關(guān)注相關(guān)企業(yè)利亞德、洲明科技與奧拓電子。(原標(biāo)題：LED封裝行業(yè)跟蹤:一超多強格局形成，供需趨于平衡)
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